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海富通量化投资部旗下11只公募产品

  12月26日,海富通量化投资部旗下6只主动公募基金再次创下近三年历史新高。

  四季度以来,尽管A股震幅加大、板块轮动亦显著加快,但凭借量化建模与主动管理密切配合的优势,海富通量化投资部旗下11只公募产品,纷纷在本月创近三年历史新高。其中,海富通阿尔法对冲混合、海富通欣享、海富通稳固收益等“固收+”产品更是在年内不断创新高,以优异的业绩持续提升客户投资幸福感。

  经过多年来的持续深耕和悉心运作,在绝对收益和相对收益两条主干线下,海富通逐步建立起了量化投资的梯队式产品线,涵盖市场中性策略、偏债混合、二级债基、指数增强、被动指数等多类策略,每一类产品均有其鲜明特色和相对优秀的长期业绩。

  据悉,继“旗舰产品”海富通阿尔法对冲混合之后,海富通第二只对冲策略型产品——海富通安益对冲策略灵活配置型基金也于27日正式获批。未来,这只新基金的发行和运作,有望继续壮大海富通绝对收益产品的阵营。

  年化回报数据来源晨星基金,统计时间截至2019-12-26,部分产品成立(或转型)未满两年,故无二年年化回报数据。

  利率向下,创新向上。近年来,海富通基金一直在尝试着探索各类创新产品,以满足投资者日益差异化的投资诉求,“固收+”正是公司重要的探索方向。而通过持续耕耘,海富通“固收+”产品阵营初具规模,其中既有多空策略型产品,也有偏债混合型、二级债基等。

  据银河证券数据,除了海富通富祥混合,其余6只海富通绝对收益产品均在12月26日内创下近三年历史新高。

  多空策略型产品——海富通阿尔法对冲混合,是海富通“固收+”战队的主力前锋,无论战斗力或耐力,都是佼佼者。论“战斗力”,据海通证券数据,截至11月末,海富通阿尔法对冲混合近三年业绩在对冲策略型产品中排名1/16。论“耐力”,这只基金自2014年成立以来,每个自然年度都取得了正收益。据晨星官网数据,截至12月26日,海富通阿尔法对冲混合近二年年化回报达7.06%,近五年年化回报更是达到了8.42%。

  海富通安颐、新内需、欣益等多只偏债混合型产品,也是“固收+”战队的重量级选手。

  随着全球利率开启下行通道,传统固收类产品收益率呈现下行趋势,在适当提高风险承受的基础上,通过权益资产配置来增厚收益,将会成为越来越多的理财资金选择。这类偏债混合型基金可通过股债二八、三七或四六配置,精细化匹配不同客户、不同风险偏好的理财需求。

  此外,主打二级债基的海富通稳固收益债券,今年以来表现颇为亮眼。该基金由海富通基金的两位“王牌选手”——固定收益投资副总监陈轶平、量化投资部总监杜晓海共同管理。据晨星官网数据,截至12月26日,海富通稳固收益债券今年以来累计收益达10.23%,近两年年化回报达7.5%,近五年年化回报也超过5%。

  “我们这一系列产品的核心逻辑就是风险预算,基金管理人对产品风险有清楚的认知,时刻牢记客户的诉求。因此从中长期业绩表现来看,这些产品呈现出的特征就是比纯债组合的波动略高,而年化收益率能显著高于纯债组合。这种风险收益特征的产品,在当前利率环境下,性价比会更加突出,我们也坚定看好它们的前景。”杜晓海说。

  据悉,继“旗舰产品”海富通阿尔法对冲混合之后,海富通第二只对冲策略型产品——海富通安益对冲策略灵活配置型基金也于27日正式获批。未来,这只新基金的发行和运作,有望继续壮大海富通绝对收益产品的阵营。

  近年来,备受“股神”巴菲特推崇的“指数基金”成为A股投资者的心头好。而在此基础上延伸出的“指数增强基金”,兼具指数化投资和主动化管理的双重优势,也逐渐壮大。

  在投资理念上,海富通量化投资部更强调信息比例。即使是相对收益的组合管理中,也融入了一定的绝对收益思维,强调通过“增强”的方式,持续跑赢指数,提升客户的投资体验。包括海富通量化多因子、海富通欣荣和海富通量化前锋这三只主动权益产品,也会基于各自的业绩比较基准和量化部投研优势,打造指数增强的效果。

  据海富通量化投资部总监杜晓海介绍,一方面,相关产品的投研团队会基于多因子量化模型选股、严格股票池筛选,同时也会结合卖方一致预期数据库,积极吸收核心研究员的前瞻信息,精选个股,致力于在沪深300、中证500和创业板综指的基础上获取稳定的增强收益;另一方面,基于多年来运营绝对收益产品的经验,量化投资部非常注重以市值中性、重点风险因子中性等策略来控制跟踪误差,并坚持“申万一级行业偏离不超过3%,个股权重偏离不超过3%”的投资原则。

  近两年来,量化投资部相对收益产品类型不断完善,并在市场牛熊转换中交出了一份颇为靓丽的答卷。

  据wind数据,除了刚刚转型不久的海富通沪深300指数增强,另外5只相对收益产品均在本月内创下近三年历史新高。

  海富通量化团队正以特色化、专业化、综合型的团队形象,亮剑中国基金业量化投资蓝海。

  今年11月,纵贯资管、券商、基金领域的2019金鼎奖正式揭晓,海富通量化投资团队凭借鲜明的特色、优良的业绩和丰富的策略,荣获“金鼎奖”指数人气奖之“最佳实力奖——团队”(该奖项由《每日经济新闻》发起,天相投顾提供数据支持并全程参与评选)。

  在此之前,旗舰产品海富通阿尔法对冲混合一举拿下2019年“金牛基金”、“金基金”和“明星基金”三项荣誉,实现权威奖项大满贯。海富通量化投资部总监杜晓海本人也荣获“最佳人气金牛基金经理”奖。(“金牛奖”、“金基金”、“明星基金”分别有《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》颁发)

  目前,海富通量化投资团队共有6名核心成员,其中领军人物杜晓海2003年海富通基金成立时即加入公司,一直坚守至今。基金经理朱斌全同样是海富通内部培养起来的量化投资人才,他曾任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员,2007年4月加入海富通基金,现任多只基金的基金经理,他擅长量化选股和择时策略的开发,对衍生品投资也具有独到理解。

  此外,基金经理江勇、投资经理石恒哲、基金经理助理纪君凯等分别在商品对冲投资、绝对收益投资、基本面价值选股和行业轮动、期权套利策略和期货投资等方面拥有专长。团队成员的“能力圈”互补也为团队交流中碰撞出更多“火花”打下了基础。

  “我们非常重视团队的自由交流讨论,不错的创意都可以积极提出,经过一段时间检验通过后,新的策略和模型就会实盘操作。这促使公司量化投资更富有生命力,更能适应市场变化。”杜晓海说。

  展望未来,杜晓海表示,无论是绝对收益产品还是相对收益产品,量化投资部将始终坚持从客户利益出发,坚持进可攻、退可守的投资原则,在市场牛熊转换中展现量化投资部产品的魅力。

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